В провинциальном городке расследуют череду загадочных убийств, имеющих признаки ритуалов. Дело не движется с места, а среди жителей крепнет уверенность, что виной всему — местная русалка, фигура старинных преданий. Для помощи в расследовании из столицы командируют эксперта по серийным преступлениям, Юрия Бахтина. Он скептически относится к мистическим версиям, однако по мере работы его уверенность постепенно дает трещину.
Параллельно с расследованием Бахтину приходится разбираться с вопросами личного характера. Выясняется, что он когда-то давно жил в этом городе, где у него остались не только старые товарищи, но и бывшая супруга. Круг подозреваемых в деле постоянно расширяется, и в него попадают люди, близкие самому следователю. Преодолевая давление со стороны закона, семейные трудности и противодействие антагониста, Бахтин постепенно приближается к разгадке.
