Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её завистливые сёстры и мачеха также перебрались во дворец, но вместо благодарности они стали плести коварные замыслы, стремясь к ещё большей власти.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили письмо, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел дождаться его возвращения для разбирательства, но это послание также было перехвачено и заменено. В итоге невинных Аннушку с сыном заточили в бочку и бросили в пучину моря, обрекая на верную смерть.
