1967 год. Ленинград потрясает серия необъяснимых убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Маньяк, оставляющий возле тел жертв странные знаки, пока неуловим.
Преступления совершаются ночью в районе Обводного канала. Убийца рисует углём таинственные символы. Чубин уже имел дело с оккультными преступлениями: ранее он безуспешно преследовал религиозную секту, едва не погиб и теперь страдает от боязни темноты и чувства вины за случайную смерть. Его напарник, Фёдоров, — бывший постовой, влюблённый в жену лучшего друга. Под жёстким давлением сверху дуэт пытается вычислить преступника и остановить новые убийства.
